Convaincu qu’il faut centraliser vos données clients
En B2B comme en B2C, le défi reste le même : offrir une expérience mémorable du premier contact jusqu’à la fidélisation.
En B2B comme en B2C, le défi reste le même : offrir une expérience mémorable du premier contact jusqu’à la fidélisation.
C’est au CRM de se plier à vos process et à votre organisation — jamais l’inverse.
Un projet CRM mal conçu coûte cher : retards, erreurs, perte de performance. Un bon cadrage protège votre croissance.
Automatisation, analyse fine, gain de temps… Vos équipes se concentrent enfin sur ce qui crée le plus de valeur pour vos clients.
Parce que trop de projets CRM échouent à répondre aux objectifs fixés…
Nous avons construit la méthode CRM Process Design : une approche systémique centrée sur le parcours client et les process métier :
La méthode CRM Process Design sert à faire de votre CRM un allié, pas un casse-tête.
Plutôt que de subir un outil mal paramétré, vous disposez d’une méthode claire pour :
La méthode CRM Process Design s’adresse à toutes les organisations qui veulent réussir leur projet CRM, qu’elles soient B2B ou B2C, petites ou grandes.
Elle est particulièrement utile pour :
En résumé : CRM Process Design est faite pour toute entreprise qui veut un CRM adapté à son activité, adopté par ses équipes et générateur de croissance.
Parce qu’il n’existait pas de méthode simple pour centraliser vos données, configurer pas à pas votre CRM et assurer son adoption, nous avons créé une approche unique : la méthode CRM Process Design.
Elle vous accompagne étape par étape :
Fini les projets qui dérapent et les outils que personne n’utilise. Avec CRM Process Design, votre CRM devient enfin un levier de croissance pour le marketing, les ventes et le service client.
Quelle que soit la taille de votre équipe, la nature de votre projet ou vos moyens financiers nous vous proposons avec nos 4 métiers, l’accompagnement qui répondra à vos attentes.
Avec 1min30, vous bénéficiez de :
Notre rôle : transformer CRM Process Design en un cadre concret, collaboratif et orienté résultats, pour que votre CRM devienne enfin un moteur de croissance.
Nous vous transmettons dans nos formations les compétences et les bonnes pratiques pour un déploiement réussi et une utilisation optimale de votre CRM. Ceci inclut la compréhension des bases du CRM et ses bénéfices, la définition des objectifs, et des orientations précises pour guider vos choix stratégiques.
Notre méthode est utile pour tout projet CRM : que vous soyez en phase de premier équipement, de migration d’un outil existant, ou que vous cherchiez à optimiser l’usage de votre CRM actuel. Elle s’adapte à vos besoins spécifiques.
Cette première étape marque les fondations de votre projet, se déroulant avant l’acquisition du CRM. Pour cela, la Matrice Enjeux et Parcours CRM permet de définir les objectifs globaux et la plus-value pour l’expérience client. La ScoreCard CRM quantifie ces objectifs, tandis que le Benchmark CRM guide le choix de la solution la plus adaptée. Les Critères de choix intégrateur facilitent la sélection du partenaire idéal, et le calcul du TCO (Total Cost of Ownership) offre une vision complète des coûts du projet.
Cette étape préparatoire essentielle avant le déploiement, vise à structurer le projet. Divers outils y contribuent : le Canvas Offre Client pour appréhender l’activité du client, et les 4 Canvas de la Croissance Client (Attirer, Vendre, Satisfaire, Revendre et Fidéliser) pour animer des ateliers métiers. Le Canvas Plan de déploiement CRM aide à identifier et hiérarchiser les actions clés. La Matrice RACI du déploiement CRM organise et coordonne les différents acteurs, et la Matrice des objets CRM sert à bâtir le modèle de données.
La troisième phase s’active durant le déploiement du CRM, se concentrant sur le paramétrage des modules fonctionnels. Les outils dédiés à cette phase comprennent le CRUD des utilisateurs pour définir précisément les droits d’accès. La Matrice des pipelines CRM est essentielle pour concevoir les parcours commerciaux, de projet ou de service client. La Mindmap des workflows CRM structure les automatisations, et le Canvas Tableaux de bord CRM permet de concevoir des tableaux de bord pertinents pour le suivi.
La quatrième phase prend place lorsque le CRM nécessite une connexion harmonieuse avec le reste de votre Système d’Information (SI). Les outils spécifiques à cette étape sont la Matrice RACI des SI, qui définit les sources de vérité entre les différents SI. La Matrice CRUDAM des SI est un pilier pour la gouvernance des données. Le Mapping des données établit les correspondances nécessaires, et les Règles de correspondance et de réconciliations gèrent efficacement les doublons.
Cette phase suit le déploiement du CRM, axée sur l’appropriation par les équipes et l’optimisation continue. Les outils proposés incluent les 5 routines essentielles pour une bonne utilisation du CRM au quotidien, et le Canvas RGPD pour garantir le strict respect de la réglementation sur la protection des données personnelles.
Un CRM (Customer Relationship Management) centralise les données prospects et clients. Il permet de suivre les interactions, d’automatiser certaines tâches et d’améliorer la relation client. Avec la méthode CRM Process Design, on s’assure que cet outil est pensé pour vos processus réels et adopté par vos équipes.
L’IA permet d’automatiser la saisie d’informations, d’analyser les comportements clients, de prédire les ventes et de personnaliser les interactions. Bien intégrée à un CRM, elle fait gagner du temps aux équipes et améliore la précision des décisions.
L’IA peut recommander les meilleures actions à entreprendre, identifier les prospects les plus chauds ou encore automatiser le scoring des leads. Elle libère ainsi du temps pour que les commerciaux se concentrent sur les interactions à forte valeur ajoutée.
La méthode s’appuie sur des canvas visuels : recueil des besoins, modélisation des données, cartographie des processus, plan de déploiement et adoption. Ces outils facilitent la collaboration et la prise de décision.
Les données de contact, d’entreprise, d’opportunités et d’interactions sont cruciales. La phase de modélisation de CRM Process Design permet de structurer ces données afin de les rendre fiables et exploitables par vos équipes et vos outils d’IA.
Non. L’IA assiste les commerciaux en automatisant les tâches répétitives et en fournissant des insights, mais la relation humaine reste indispensable pour conclure et fidéliser.
Il faut définir des règles de saisie, des processus de validation et une gouvernance claire. La méthode CRM Process Design intègre une étape de modélisation et de gouvernance pour maintenir une base de données fiable dans le temps.
L’IA peut automatiser la gestion des tickets simples, proposer des réponses instantanées via chatbot, et analyser les retours clients pour améliorer les services. Couplée à un CRM bien conçu, elle fluidifie l’expérience client et réduit les délais de réponse.
Il faut d’abord analyser les processus et les données disponibles. L’IA ne peut être efficace que si le CRM est bien structuré et alimenté correctement. C’est précisément ce que prépare la méthode CRM Process Design.
Les plus utilisés sont le taux d’adoption par les utilisateurs, la qualité des données, la vitesse de traitement des leads, le taux de conversion et la satisfaction client. La méthode CRM Process Design aide à définir et à suivre ces KPIs dès le déploiement.