CRM Process Design

La méthode pour déployer et mieux utiliser son CRM

Vous allez adorer CRM Process Design si vous êtes...

Convaincu qu’il faut centraliser vos données clients

En B2B comme en B2C, le défi reste le même : offrir une expérience mémorable du premier contact jusqu’à la fidélisation.

Attaché à un CRM qui s’adapte à vous

C’est au CRM de se plier à vos process et à votre organisation — jamais l’inverse.

Prudent face aux risques d’un déploiement raté

Un projet CRM mal conçu coûte cher : retards, erreurs, perte de performance. Un bon cadrage protège votre croissance.

Enthousiaste à l’idée d’exploiter l’IA

Automatisation, analyse fine, gain de temps… Vos équipes se concentrent enfin sur ce qui crée le plus de valeur pour vos clients.

Découvrez pourquoi la méthode est faite pour vous !

Pourquoi CRM Process Design ?

Parce que trop de projets CRM échouent à répondre aux objectifs fixés…

Nous avons construit la méthode CRM Process Design : une approche systémique centrée sur le parcours client et les process métier :

  • Un guide pas-à-pas : préparer votre déploiement et configurer votre CRM avec méthode.
  • Une adoption fluide : mobiliser vos équipes pour garantir l’adhésion et optimiser le pilotage.
  • Des résultats tangibles : améliorer acquisition, fidélisation et chiffre d’affaires.
  • L’intelligence artificielle au service de vos objectifs : automatiser pour gagner en productivité et en précision.

Découvrir la présentation de la méthode

À quoi sert la méthode CRM Process Design ?

La méthode CRM Process Design sert à faire de votre CRM un allié, pas un casse-tête.

Plutôt que de subir un outil mal paramétré, vous disposez d’une méthode claire pour :

  • centraliser et fiabiliser vos données,
  • aligner vos équipes autour de processus clairs,
  • modéliser un plan de déploiement structuré,
  • et en tirer des bénéfices durables pour vos équipes et vos clients.

À qui est destinée la méthode ?

La méthode CRM Process Design s’adresse à toutes les organisations qui veulent réussir leur projet CRM, qu’elles soient B2B ou B2C, petites ou grandes.

Elle est particulièrement utile pour :

  • Les directions générales qui cherchent à piloter un projet stratégique de transformation digitale.
  • Les équipes marketing, commerciales et service client qui doivent collaborer et aligner leurs processus.
  • Les responsables CRM, DSI et chefs de projet qui doivent structurer, planifier et intégrer la solution dans le SI.
  • Les entreprises déjà équipées d’un CRM (HubSpot, Salesforce, Dynamics ou autre) mais qui peinent à l’adopter ou à en tirer toute la valeur.

En résumé : CRM Process Design est faite pour toute entreprise qui veut un CRM adapté à son activité, adopté par ses équipes et générateur de croissance.

Livre blanc et ressources : CRM Process Design

Comment avoir un système d’information prêt pour 2030 ?

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Découvrez le livre CRM Process Design

déploiement CRM réussi

Parce qu’il n’existait pas de méthode simple pour centraliser vos données, configurer pas à pas votre CRM et assurer son adoption, nous avons créé une approche unique : la méthode CRM Process Design.

Elle vous accompagne étape par étape :

  • définir vos objectifs,
  • modéliser vos données,
  • configurer votre CRM,
  • optimiser vos processus.

Fini les projets qui dérapent et les outils que personne n’utilise. Avec CRM Process Design, votre CRM devient enfin un levier de croissance pour le marketing, les ventes et le service client.

 

Comment souhaitez-vous appliquer la méthode ?

Quelle que soit la taille de votre équipe, la nature de votre projet ou vos moyens financiers nous vous proposons avec nos 4 métiers, l’accompagnement qui répondra à vos attentes.

Vous souhaitez être accompagnés pour définir votre stratégie et/ou mettre en place la méthode ?

Avec 1min30, vous bénéficiez de :

  • Adoption rapide : une démarche qui implique vos équipes dès le départ pour lever les résistances au changement.
  • Des objectifs clairs : identifier vos besoins, définir vos priorités et traduire vos enjeux en actions concrètes.
  • Collaboration active : ateliers pratiques pour concevoir vos pipelines, workflows et tableaux de bord.
  • Formation et pédagogie : comprendre les bases du CRM et en tirer des bénéfices immédiats.
  • Des indicateurs de performance fiables : mesurer vos résultats avec des outils de suivi efficaces.
  • Optimisation des process : aligner vos équipes sur des objectifs communs et fluidifier vos flux de travail.
  • Personnalisation : configurer le CRM selon vos spécificités métier, pour qu’il serve vraiment votre organisation.
  • Un CRM au cœur de votre stratégie : orchestrer l’ensemble de votre relation client, de l’acquisition à la fidélisation.

Notre rôle : transformer CRM Process Design en un cadre concret, collaboratif et orienté résultats, pour que votre CRM devienne enfin un moteur de croissance.

Passer à l’action

Vous souhaitez former vos équipes pour qu’elles gagnent en autonomie et appliquent la méthode CRM Process Design ?

Nous vous transmettons dans nos formations les compétences et les bonnes pratiques pour un déploiement réussi et une utilisation optimale de votre CRM. Ceci inclut la compréhension des bases du CRM et ses bénéfices, la définition des objectifs, et des orientations précises pour guider vos choix stratégiques.

Définissons votre stratégie CRM

Quel type de projet CRM la méthode CRM Process Design accompagne-t-elle ?

Notre méthode est utile pour tout projet CRM : que vous soyez en phase de premier équipement, de migration d’un outil existant, ou que vous cherchiez à optimiser l’usage de votre CRM actuel. Elle s’adapte à vos besoins spécifiques.

Lancez votre projet CRM

1 méthode, 5 phases, 20 outils

Phase 1 : Initialisation

Cette première étape marque les fondations de votre projet, se déroulant avant l’acquisition du CRM. Pour cela, la Matrice Enjeux et Parcours CRM permet de définir les objectifs globaux et la plus-value pour l’expérience client. La ScoreCard CRM quantifie ces objectifs, tandis que le Benchmark CRM guide le choix de la solution la plus adaptée. Les Critères de choix intégrateur facilitent la sélection du partenaire idéal, et le calcul du TCO (Total Cost of Ownership) offre une vision complète des coûts du projet.

Phase 2 : Conception

Cette étape préparatoire essentielle avant le déploiement, vise à structurer le projet. Divers outils y contribuent : le Canvas Offre Client pour appréhender l’activité du client, et les 4 Canvas de la Croissance Client (Attirer, Vendre, Satisfaire, Revendre et Fidéliser) pour animer des ateliers métiers. Le Canvas Plan de déploiement CRM aide à identifier et hiérarchiser les actions clés. La Matrice RACI du déploiement CRM organise et coordonne les différents acteurs, et la Matrice des objets CRM sert à bâtir le modèle de données.

Phase 3 : Configuration

La troisième phase s’active durant le déploiement du CRM, se concentrant sur le paramétrage des modules fonctionnels. Les outils dédiés à cette phase comprennent le CRUD des utilisateurs pour définir précisément les droits d’accès. La Matrice des pipelines CRM est essentielle pour concevoir les parcours commerciaux, de projet ou de service client. La Mindmap des workflows CRM structure les automatisations, et le Canvas Tableaux de bord CRM permet de concevoir des tableaux de bord pertinents pour le suivi.

Phase 4 : Intégration

La quatrième phase prend place lorsque le CRM nécessite une connexion harmonieuse avec le reste de votre Système d’Information (SI). Les outils spécifiques à cette étape sont la Matrice RACI des SI, qui définit les sources de vérité entre les différents SI. La Matrice CRUDAM des SI est un pilier pour la gouvernance des données. Le Mapping des données établit les correspondances nécessaires, et les Règles de correspondance et de réconciliations gèrent efficacement les doublons.

Phase 5 : Utilisation

Cette phase suit le déploiement du CRM, axée sur l’appropriation par les équipes et l’optimisation continue. Les outils proposés incluent les 5 routines essentielles pour une bonne utilisation du CRM au quotidien, et le Canvas RGPD pour garantir le strict respect de la réglementation sur la protection des données personnelles.

En savoir plus sur la méthode

Agence 1min30

Sylvia Robert

Sylvia Robert
sales@1min30.com

: 9h - 18h

En savoir plus
 

FAQ

Qu’est-ce qu’un CRM et à quoi sert-il ?

Un CRM (Customer Relationship Management) centralise les données prospects et clients. Il permet de suivre les interactions, d’automatiser certaines tâches et d’améliorer la relation client. Avec la méthode CRM Process Design, on s’assure que cet outil est pensé pour vos processus réels et adopté par vos équipes.

Comment l’intelligence artificielle améliore-t-elle un CRM, et comment peut-elle aider les équipes commerciales ?

L’IA permet d’automatiser la saisie d’informations, d’analyser les comportements clients, de prédire les ventes et de personnaliser les interactions. Bien intégrée à un CRM, elle fait gagner du temps aux équipes et améliore la précision des décisions.

L’IA peut recommander les meilleures actions à entreprendre, identifier les prospects les plus chauds ou encore automatiser le scoring des leads. Elle libère ainsi du temps pour que les commerciaux se concentrent sur les interactions à forte valeur ajoutée.

Pourquoi certains projets CRM échouent-ils ?

La méthode s’appuie sur des canvas visuels : recueil des besoins, modélisation des données, cartographie des processus, plan de déploiement et adoption. Ces outils facilitent la collaboration et la prise de décision.

Quelles données sont essentielles pour un CRM performant ?

Les données de contact, d’entreprise, d’opportunités et d’interactions sont cruciales. La phase de modélisation de CRM Process Design permet de structurer ces données afin de les rendre fiables et exploitables par vos équipes et vos outils d’IA.

L’IA peut-elle remplacer les commerciaux ?

Non. L’IA assiste les commerciaux en automatisant les tâches répétitives et en fournissant des insights, mais la relation humaine reste indispensable pour conclure et fidéliser.

Comment assurer la qualité des données dans un CRM ?

Il faut définir des règles de saisie, des processus de validation et une gouvernance claire. La méthode CRM Process Design intègre une étape de modélisation et de gouvernance pour maintenir une base de données fiable dans le temps.

Quels sont les bénéfices de l’IA pour le service client ?

L’IA peut automatiser la gestion des tickets simples, proposer des réponses instantanées via chatbot, et analyser les retours clients pour améliorer les services. Couplée à un CRM bien conçu, elle fluidifie l’expérience client et réduit les délais de réponse.

Comment intégrer l’IA dans un projet CRM existant ?

Il faut d’abord analyser les processus et les données disponibles. L’IA ne peut être efficace que si le CRM est bien structuré et alimenté correctement. C’est précisément ce que prépare la méthode CRM Process Design.

Quels indicateurs suivre pour mesurer la performance d’un CRM ?

Les plus utilisés sont le taux d’adoption par les utilisateurs, la qualité des données, la vitesse de traitement des leads, le taux de conversion et la satisfaction client. La méthode CRM Process Design aide à définir et à suivre ces KPIs dès le déploiement.

 

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